يواجه قطاع فيتامين سي تعديلاً هيكلياً: أسعار المواد الخام تستمر في الانخفاض، والطلب على التطبيقات المتطورة يرتفع بشكل كبير

وضع السوق: أسعار المواد الخام تصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

28 أكتوبر 2024يشهد سوق فيتامين سي العالمي تغيرات هيكلية عميقة. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منصة بيانات الصناعة ChemAnalyst،انخفض سعر المواد الخام لفيتامين سي المنتجة في الصين إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و 3.8 دولار للكيلوغرام، بانخفاض قدره 15% تقريباً على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2019.

قال البروفيسور تشانغ مينغ، رئيس مركز أبحاث المضافات الغذائية بجامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية: "إن فائض الإنتاج هو السبب الرئيسي وراء الانخفاض المستمر في الأسعار. إذ تتجاوز الطاقة الإنتاجية السنوية للصين من فيتامين سي حالياً 200 ألف طن، ما يمثل أكثر من 90% من الإمدادات العالمية، في حين أن الطلب الفعلي لا يتجاوز 150 ألف طن".

المشهد الصناعي: من "حرب الأسعار" إلى "حرب القيمة"

على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد الخام، فإن سلسلة صناعة فيتامين سي تُظهر تمايزًا واضحًا:

قطاع المواد الخام الأولية يواجه ضغوطاً كبيرة

• شهدت شركات الإنتاج الكبرى مثل مجموعة CSPC للأدوية وشركة Luwei للأدوية انخفاضًا في هوامش الربح الإجمالية من 35% في عام 2021 إلى ما بين 18% و22% حاليًا

• تُشكل التكاليف المتزايدة لحماية البيئة ضغطاً على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات القدرات الإنتاجية للخروج من السوق.

نمو سريع في التطبيقات المتطورة النهائية

• يتزايد الطلب على فيتامين سي ذي الجودة الصيدلانية بمعدل سنوي قدره 12%، وهو ما يتجاوز بكثير معدل نمو المنتجات ذات الجودة الصناعية البالغ 4%.

• في قطاع الأغذية والمشروبات، تحظى المنتجات المتميزة مثل "فيتامين ج ذو الإطلاق المستدام" و"فيتامين ج المؤستر" بأسعار أعلى تتراوح بين 30% و50%.

• يشهد سوق مشتقات فيتامين سي المستخدمة في مستحضرات التجميل (مثل VC-IP وAA2G) نمواً سنوياً يزيد عن 20%

الابتكار التكنولوجي يدفع عجلة تطوير الصناعة.

"لقد دخل إنتاج فيتامين سي التقليدي القائم على التخمير في "محيط أحمر" شديد التنافس، بينما تفتح تكنولوجيا البيولوجيا التركيبية آفاقًا جديدة"، هذا ما كشفه لي جينغ، مدير البحث والتطوير في شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها شنغهاي.

أهم اتجاهات الاختراق التكنولوجي:

1. تطوير سلالات تخمير جديدةبفضل تقنية تعديل الجينات، تمكنت بعض الشركات من زيادة معدلات التحويل إلى 85%، وهو تحسن بنسبة 15 نقطة مئوية مقارنة بالعمليات التقليدية.

2. عمليات الاستخراج الخضراءتساهم التقنيات الجديدة، مثل فصل الأغشية والتنقية الكروماتوغرافية، في تقليل استخدام المذيبات الكيميائية، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية للائحة REACH الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

3. المشتقات الوظيفيةتطوير مشتقات VC ذات خصائص خاصة، مثل المنتجات المقاومة للحرارة والضوء

تشديد البيئة التنظيمية، وارتفاع معايير الجودة

تواصل الأسواق العالمية الكبرى رفع متطلبات الجودة لفيتامين سي:

الاتحاد الأوروبيتم تطبيق "المواصفات المعدلة للمضافات الغذائية" في يناير 2024، مما يفرض حدودًا أكثر صرامة على المعادن الثقيلة ومخلفات المذيبات في كلوريد الفينيل.
إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةتم تعزيز عمليات تدقيق ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) لفيروس نقص المناعة البشرية المستورد، وإصدار 12 تنبيهًا بشأن الواردات في عام 2023.
الصين: سيتم تطبيق "المعيار الوطني لسلامة الأغذية فيما يتعلق بالمضافات الغذائية - حمض الأسكوربيك" في عام 2025، مع إضافة مؤشرات مثل الحدود الميكروبية

قال وانغ وي، مدير الجودة في شركة تجارية دولية: "إن ارتفاع تكاليف الامتثال يُسرّع من وتيرة اندماج الشركات في هذا القطاع. فالاستثمار في خطوط الإنتاج التي تتوافق مع معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والمديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية (EDQM) يزيد بنسبة 40% عن الاستثمار في خطوط الإنتاج العادية".

تطبيقات متنامية: من المكملات الغذائية إلى المواد الوظيفية

تتوسع حدود استخدام فيتامين سي باستمرار:

1. اكتشافات جديدة في مجال الصيدلة

• التقدم المحرز في أبحاث استخدام جرعات عالية من فيتامين سي كعلاج مساعد للسرطان

• حظيت تطبيقات فيتامين سي ذات الإطلاق المستدام في إدارة مرض السكري باعتراف من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA).

2. الابتكارات في مجال الأطعمة والمشروبات الوظيفية

• أصبحت المنتجات المركبة مثل "فيتامين ج + الزنك" و"فيتامين ج + الكولاجين" من أكثر المنتجات رواجاً في السوق.

• في مجال التغذية الرياضية، تكتسب وظيفة فيتامين سي المضادة للأكسدة اهتماماً متزايداً.

3. نمو التطبيقات الصناعية

• استبدال المواد الكيميائية المصنعة بمضادات الأكسدة الطبيعية في علف الحيوانات

• يُستخدم كمثبت صديق للبيئة في معالجة البلاستيك

آفاق السوق والتحديات

التحديات قصيرة المدى:

• تؤثر تقلبات أسعار المواد الخام (الذرة، الجلوكوز) على التحكم في التكاليف

• عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية بسبب الاحتكاكات التجارية الدولية

• ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى تقليص هوامش الربح

فرص طويلة الأجل:

• يؤدي تزايد الوعي الصحي العالمي إلى زيادة الطلب، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2025

• يمكن لتكنولوجيا البيولوجيا التركيبية أن تخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 30%

• زيادة الطلب على فيتامين سي ذي المصادر الطبيعية في ظل اتجاه "المنتجات ذات العلامات النظيفة"

لخص منغ دونغ بينغ، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية، الوضع قائلاً: "يشهد قطاع فيتامين سي تحولاً من مجرد منافسة على الطاقة الإنتاجية إلى منافسة تكنولوجية وابتكارية في التطبيقات. وخلال السنوات الخمس المقبلة، ستحظى الشركات التي تمتلك قدرات بحث وتطوير متطورة وأنظمة شهادات جودة دولية بفرص نمو أكبر."

توصيات الصناعة

1. للمنتجينتسريع الانتقال إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل المنتجات الصيدلانية والتجميلية؛ والاستثمار في عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة

2. للشركات التجارية: إنشاء أنظمة صارمة لتتبع الجودة؛ مراقبة التغييرات التنظيمية في البلدان المستهدفة

3. للمستثمرينالتركيز على الشركات التي تمتلك تقنية البيولوجيا التركيبية وقدرات تطوير مشتقات متطورة

4. للشركات المستخدمة النهائية: تقييم قدرات الموردين على الامتثال بعناية؛ إنشاء أنظمة توريد متنوعة

مع استمرار نمو الطلب العالمي على المنتجات الصحية والمستدامة، تدخل صناعة فيتامين سي التقليدية مرحلة تطوير جديدة مدفوعة بالتكنولوجيا والتوجه نحو القيمة. وسيكون تحقيق تطوير عالي الجودة في ظل فائض الإنتاج التحدي الرئيسي الذي يواجه هذه الصناعة بأكملها.