ديناميكيات سوق حامض الستريك العالمي (CAS#77-92-9) واتجاهات الصناعة - تحولات الاستدامة والاقتصاد الدائري يدفعان تحول السوق

1. المشهد العالمي للعرض والطلب: تقلبات المواد الخام والطلب على الكيمياء الخضراء

يواجه سوق حامض الستريك في عام 2023 ضغوطًا مزدوجة من تقلب تكاليف المواد الخام والطلب المتزايد على البدائل القائمة على المواد الحيوية في قطاعات الأغذية والأدوية والصناعة.

تحديات المواد الخام: لا تزال أسعار الذرة ودبس قصب السكر، وهما عنصران أساسيان في عملية التخمير الميكروبي، متقلبة. أدى الجفاف في البرازيل (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣) إلى انخفاض إنتاج قصب السكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدبس بنسبة ١٨٪ على أساس سنوي (بيانات منظمة الأغذية والزراعة)، في حين أن إطلاق مخزون الذرة في الصين عوّض جزئيًا ارتفاع الأسعار في آسيا.

· دفع الاقتصاد الدائري: أدت لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض استخدام المنظفات القابلة للتحلل البيولوجي بحلول عام 2025 إلى زيادة الطلب على حمض الستريك كعامل مخلب خالٍ من الفوسفات، مع ارتفاع الاستهلاك الأوروبي بنسبة 14% على أساس سنوي (ICIS).

2. تحولات الإنتاج: هيمنة الصين تلتقي بترقيات الاستدامة

تنتج الصين 70% من حمض الستريك العالمي، لكن تشديد السياسات البيئية وأهداف الحياد الكربوني يعيد تشكيل الصناعة.

· توحيد القدرة: أغلقت شركة TTCA (مشروع مشترك مع Tate & Lyle) ومقرها شاندونغ وشركة Weifang Ensign Industry سعة 150 ألف طن من الطاقة عالية التلوث في عام 2023، بينما اعتمدت مصانع جديدة بقدرة 200 ألف طن في قوانغشي تقنية التخمير لتحويل النفايات إلى طاقة، مما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30%.

· الابتكارات الخضراء: أطلقت شركة كوربيون الهولندية عملية حمض الستريك "الخالية من النفايات" باستخدام المخلفات الزراعية، في حين دخلت شركة ADM التي يقع مقرها في الولايات المتحدة في شراكة مع شركة نوفوزيمز لتحسين كفاءة الإنزيم، مما أدى إلى تقليل وقت التخمير بنسبة 20%.

3. توسيع التطبيقات: ما وراء حفظ الأغذية

يكتسب حمض الستريك زخمًا في القطاعات ذات القيمة العالية بما يتماشى مع أهداف ESG:

1. البلاستيك القابل للتحلل الحيوي: من المتوقع أن تستحوذ بوليمرات REVYRE® من شركة TotalEnergies، التي تحتوي على حمض الستريك كمادة رابطة، على 8% من سوق التعبئة والتغليف في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025.

2. المستحضرات الصيدلانية: بعد الجائحة، ارتفع الطلب على حمض الستريك القابل للحقن (درجة USP) بنسبة 22% على أساس سنوي (فروست آند سوليفان)، مدفوعًا بمثبتات لقاح mRNA ومستحضرات أدوية الأورام.

3. التعدين والطاقة: يستخدم مشروع ريو تينتو التجريبي لاستخراج محلول ملحي من الليثيوم في تشيلي حمض الستريك كعامل استخلاص مستدام، ليحل محل حمض الكبريتيك مع سمية بيئية أقل بنسبة 40%.

4. الضغوط التنظيمية والتجارية

· الامتثال للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي: تتطلب قواعد التتبع الأكثر صرامة لحامض الستريك الحيوي (تعديل 2023/2004) إثبات وجود مواد خام غير معدلة وراثيًا، مما يزيد من تكاليف الامتثال للمصدرين الآسيويين الذين يعتمدون على شراب الذرة.

· برنامج المنتجات البيولوجية المفضلة في الولايات المتحدة: تمنح قائمة المنتجات البيولوجية الموسعة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (يوليو 2023) حوافز ضريبية لمنظفات تستخدم حمض الستريك، مما يعزز الواردات من تايلاند والهند بنسبة 25% على أساس سنوي.

5. اتجاهات التسعير والتوقعات الاستراتيجية

تعكس أسعار حامض الستريك الإقليمية إعادة تنظيم سلسلة التوريد:

· الصين: أسعار تسليم ظهر السفينة لحامض الستريك الصالح للأكل تتراوح بين 1150 و1300 دولار أمريكي للطن، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي بسبب تكاليف إعداد ضريبة الكربون.

· أوروبا: تجاوزت تكاليف التأمين والتأمين والمعالجة في هامبورغ للأدوية 1400 يورو/طن، بزيادة قدرها 12% وسط أقساط الكيمياء الخضراء.

· أمريكا الشمالية: وصلت أسعار المنظفات الفورية إلى 1450 دولارًا للطن، مدفوعة بتعهدات الاستدامة لشركة P&G وUnilever لعام 2025.

توقعات السوق: من المتوقع أن ينمو سوق حامض الستريك العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3% حتى عام 2028 (موردور إنتليجنس)، مع تفوق الأصناف الحيوية والصيدلانية على القطاعات التقليدية. يجب على الشركات إعطاء الأولوية لنماذج الإنتاج الدائري، وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتحالفات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الزراعية للحد من مخاطر المواد الخام.