يشهد سوق بولي أكريلات الصوديوم ازدهاراً ملحوظاً: مدفوعاً بقطاعات النظافة والزراعة والبيئة، حيث يحتل الابتكار الأخضر مركز الصدارة.

يشهد سوق بولي أكريلات الصوديوم العالمي نموًا مطردًا، حيث بلغ حجمه حوالي 15 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 16.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بمعدل نمو قدره 8%. ويعزى هذا التوسع بشكل أساسي إلى الطلب المتزايد من قطاع منتجات النظافة، الذي يستحوذ على 70% من إجمالي الاستهلاك، إلى جانب تزايد استخدام تقنيات الزراعة الموفرة للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. وتسيطر منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق كأكبر سوق استهلاكية بحصة تتجاوز 45%، بقيادة الصين والهند. وفي الوقت نفسه، يُسرّع رواد الصناعة التحول نحو المنتجات القابلة للتحلل الحيوي وعالية الأداء لمعالجة المخاوف البيئية وتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة، مما يُبشّر بمرحلة جديدة من التطور عالي الجودة لهذا القطاع.

1. نظرة عامة على السوق: نمو مطرد مع تركيز إقليمي

حافظت صناعة الصوديوم بولي أكريلات على زخم نمو قوي وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي، مدعومًا بالطلب المتنوع في مجال الصناعات التحويلية. وفقًا لتقارير الصناعة لعام 2025، وصل حجم السوق العالمية لصوديوم بولي أكريلات فائق الامتصاص إلى حوالي 15 مليار دولار في عام 2024، مع نمو سنوي بنسبة 8.3٪، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.2 مليار دولار في عام 2025. ومن حيث التوزيع الإقليمي، تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المركز المهيمن بأكثر من 45% من الاستهلاك العالمي، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حفاضات الأطفال ومنتجات سلس البول للبالغين في الصين والهند. وتأتي أمريكا الشمالية وأوروبا بحصة سوقية تبلغ 25% و20% على التوالي، حيث تميل الأسواق الناضجة بشكل متزايد نحو المنتجات القابلة للتحلل بسبب اللوائح البيئية الأكثر صرامة.

تُساهم الصين، بصفتها منتجًا ومستهلكًا رئيسيًا، بشكلٍ كبير في السوق العالمية. وقد بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للبلاد من بولي أكريلات الصوديوم 850 ألف طن في عام 2024، مع إنتاج فعلي قدره 680 ألف طن ومعدل استغلال للطاقة الإنتاجية يبلغ حوالي 80%. ومن بين أبرز الشركات المصنعة المحلية شركات مقرها شاندونغ (بحصة إنتاجية تبلغ 23.5%)، ونظيراتها في جيانغسو (بحصة 20%)، وشركات مقرها تشجيانغ (بحصة 14.1%)، وجميعها تخطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية في عام 2025 لتلبية الطلب المتزايد. وعلى الصعيد العالمي، تُعد شركات BASF وNippon Shokubai وLG Chem من اللاعبين الرئيسيين، حيث استحوذت BASF على حصة سوقية بلغت 22.5% في عام 2024.

2. قطاعات التطبيق الأساسية: النظافة، والزراعة، ومعالجة المياه، الطلب الرئيسي

تُمكّن خصائص امتصاص الماء والتكثيف والتلبد الاستثنائية لمادة بولي أكريلات الصوديوم من استخدامها على نطاق واسع في العديد من الصناعات، مع ظهور ثلاثة قطاعات كمحركات رئيسية للطلب:

• منتجات النظافةباعتباره أكبر قطاع استخدام، استهلك هذا القطاع 1.8 مليون طن من بولي أكريلات الصوديوم عالميًا في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.95 مليون طن في عام 2025. ونظرًا لقدرته على امتصاص السوائل وحبسها بسرعة، يُعدّ بولي أكريلات الصوديوم مكونًا أساسيًا في حفاضات الأطفال، ومنتجات سلس البول لدى البالغين، ومنتجات النظافة النسائية. وفي الصين وحدها، بلغ الطلب على هذه المادة 450 ألف طن في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 490 ألف طن في عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي ازدياد عدد كبار السن عالميًا وارتفاع الدخل المتاح في الأسواق الناشئة إلى نمو الطلب على منتجات سلس البول لدى البالغين بنسبة تتجاوز 10%.

• زراعةيُعد بولي أكريلات الصوديوم عاملًا عالي الكفاءة في الاحتفاظ بالماء، مما يساهم في مواجهة تحديات ندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ. استهلك القطاع الزراعي العالمي 800 ألف طن في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل الطلب إلى 850 ألف طن في عام 2025. وفي الصين، بلغ الطلب الزراعي 200 ألف طن في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 220 ألف طن في عام 2025. وقد أثبتت المنتجات المُعدّلة، التي تتميز بمعدلات امتصاص للماء تتراوح بين 450 و500 ضعف، فعاليتها في المناطق القاحلة والمالحة القلوية، حيث زادت غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع التجريبية. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لبولي أكريلات الصوديوم في الزراعة الموفرة للمياه إلى 5 مليارات دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8%.

• معالجة المياهبفضل خصائصه القوية في التلبيد، يُستخدم بولي أكريلات الصوديوم على نطاق واسع في معالجة مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية. في الصين، يُمثل قطاع معالجة المياه أكثر من 60% من إجمالي الطلب. فهو يُزيل الشوائب بفعالية ويُحسّن كفاءة تنقية المياه، حيث تستهلك محطات المعالجة الرئيسية أكثر من 50,000 طن سنويًا. وتُساهم معايير تصريف مياه الصرف الصحي الأكثر صرامة عالميًا في زيادة الطلب في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تجد هذه المادة تطبيقات في معالجة الأغذية (كمواد مكثفة ومثبتة)، ومستحضرات التجميل (للاستحلاب والاحتفاظ بالرطوبة)، والمستحضرات الصيدلانية (في أنظمة توصيل الأدوية).

3. الابتكار التكنولوجي: معالجة المشكلات بحلول صديقة للبيئة ومخصصة

يشهد هذا القطاع تحديثاً تكنولوجياً لحل التحديات القائمة منذ فترة طويلة، حيث أصبحت "الأداء العالي، والتدهور الأخضر، والتخصيص" من أهم اتجاهات الابتكار:

• تطوير المنتجات القابلة للتحللاستجابةً للمخاوف بشأن انضغاط التربة الناتج عن المنتجات التقليدية غير القابلة للتحلل، طورت الشركات بولي أكريلات الصوديوم القابل للتحلل بمعدلات تحلل تتجاوز 90%. تحافظ هذه المنتجات على المادة العضوية في التربة وعلى أعداد الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، وتتوافق مع المعايير البيئية الوطنية.

• تحسين الأداءتفقد المنتجات التقليدية غالبًا 40% من قدرتها على امتصاص الماء في التربة القلوية (درجة حموضة أعلى من 8)، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات الأراضي الزراعية الملحية القلوية في الصين، والتي تشكل 15% من مساحتها. وقد ساهمت التقنيات الحديثة المُحسّنة، مثل إضافة مجموعات محبة للماء وتحسين عوامل الربط المتشابك، في زيادة معدلات امتصاص الماء بمقدار 450-500 ضعف، وتقليل فقدان الأداء في البيئات ذات درجة الحموضة العالية إلى 10% فقط. كما ساهمت تقنية الربط المتشابك العالي في تمديد فترة احتفاظ التربة بالماء من 90 يومًا إلى 180 يومًا.

• تخصيص لسيناريوهات متنوعةللتكيف مع أنواع التربة والمناخات المتنوعة في الصين، يقدم المصنعون الآن حلولاً مصممة خصيصاً، مثل المنتجات المقاومة للأحماض للتربة الحمراء الجنوبية (درجة حموضة أقل من 5.5) والتركيبات المقاومة لدرجات الحرارة العالية (حتى 60 درجة مئوية) للمناطق الجنوبية. ومع ذلك، لا تملك سوى 15% من الشركات حالياً القدرة على توفير تركيبات مخصصة.

في القطاعات الراقية، قامت شركات مثل وان هوا كيميكال وساتلايت كيميكال ببناء خطوط إنتاج على نطاق 10000 طن من بولي أكريلات الصوديوم عالي النقاء (بقايا المونومر ≤50 جزء في المليون)، ودخلت أسواقًا عالية القيمة مثل طلاءات غشاء بطاريات الليثيوم.

4. الأثر السياسي: إعادة تشكيل تخطيط الصناعة في ظل القيود البيئية

تدفع السياسات البيئية الصارمة وأهداف "الكربون المزدوج" إلى إجراء تعديلات هيكلية في صناعة بولي أكريلات الصوديوم:

• إعادة هيكلة القدرات الإقليميةبسبب القيود الصارمة المفروضة على مشاريع الطاقة ذات الاستهلاك العالي للطاقة والانبعاثات العالية في شرق الصين، تتجه القدرات الجديدة نحو المناطق الغربية مثل منغوليا الداخلية ونينغشيا وشينجيانغ، التي تتمتع بقدرة بيئية أكبر. وقد شكّل هذا نمطًا يُعرف بـ"التطوير الشرقي، والتوسع الغربي، والتنمية الخضراء الشمالية، والسيطرة الجنوبية". وفي عام 2024، انخفض معدل الموافقة على القدرات الجديدة في شرق الصين بنسبة 38.6% مقارنةً بالعام السابق.

• قيود انبعاثات الكربونمنذ عام 2025، أُدرجت الشركات التي يتجاوز استهلاكها السنوي الشامل من الطاقة 5000 طن من الفحم القياسي في السوق الوطنية للكربون. وتواجه الشركات التي تتجاوز كثافة انبعاثاتها الكربونية 2.0 طن من ثاني أكسيد الكربون/طن تكاليف إضافية تتراوح بين 25 و35 دولارًا أمريكيًا للطن. وقد ساهم ذلك في تسريع اندماج الشركات في القطاع، حيث بلغت حصة أكبر خمس شركات في السوق (CR5) 52.3% في عام 2024، بزيادة قدرها 14.7 نقطة مئوية عن عام 2020.

• تحديثات معايير الانبعاثاتتتطلب معايير تصريف الملوثات الجديدة، التي طُبقت عام 2025، ألا تتجاوز نسبة الجسيمات العالقة 10 ملغم/م³، ونسبة الهيدروكربونات غير الميثانية 20 ملغم/م³. يحتاج ما يقارب 42% من خطوط الإنتاج الحالية إلى تحديثات، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 160,000 و240,000 دولار أمريكي للطن الواحد. في الوقت نفسه، تتمتع 12 مصنعًا وطنيًا صديقًا للبيئة، بمعدلات إعادة استخدام مياه لا تقل عن 90%، بحوافز ضريبية، ويبلغ معدل استغلال طاقتها الإنتاجية 89.4%، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​القطاع البالغ 67.2%.

5. التوقعات المستقبلية: القطاعات الراقية والصديقة للبيئة ستدفع النمو

يستعد سوق بولي أكريليت الصوديوم للتوسع المستدام، حيث تصبح المنتجات عالية القيمة والصديقة للبيئة محركات نمو جديدة. وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يصل السوق العالمي إلى ما يقرب من 86 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.4٪ من عام 2025 إلى عام 2031.

• تألق القطاعات الناشئةمن المتوقع أن ينمو سوق بولي أكريلات الصوديوم المستخدم في الإلكترونيات، والذي يُستخدم في بطاريات الليثيوم وتنظيف أشباه الموصلات، من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 3.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.6%. ومع ذلك، لا يغطي العرض المحلي حاليًا سوى 35% من الطلب نظرًا لمتطلبات النقاء الصارمة.

• انتشار المنتجات الخضراءمن المتوقع أن يمثل بولي أكريلات الصوديوم القابل للتحلل أكثر من 60% من إجمالي الطلب بحلول عام 2025، مدفوعًا بالتطبيقات الزراعية والبيئية. وسيساهم دعم السياسات للتصنيع الأخضر في تسريع هذا التحول.

• من المتوقع ارتفاع تركيز الصناعةستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الموارد التكنولوجية وقدرات إدارة الكربون ضغوطًا متزايدة، بينما من المرجح أن تستحوذ الشركات الرائدة ذات سلاسل التوريد الصناعية المتكاملة، وإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، والشهادات المعتمدة، على حصة أكبر من السوق. ومن المتوقع أن يحافظ قطاع المنتجات المتخصصة عالية النقاء على عائد استثمار يتراوح بين 18% و22%، وهو أعلى بكثير من عائد المنتجات العامة الذي يتراوح بين 8% و12%.