تحوّل ديناميكيات العرض والطلب: حمض الفوسفوريك، وهو حمض صناعي تقليدي، يستفيد من موجة الطاقة الجديدة، وتتعزز الروابط بين السعر والقدرة الإنتاجية

(شبكة الأخبار المالية، 26 أكتوبر 2023)يشهد سوق حمض الفوسفوريك، وهو مادة خام أساسية تُستخدم منذ زمن طويل في صناعة الأسمدة والمضافات الغذائية والمنظفات الصناعية، تحولاً عميقاً وهادئاً. وبفضل النمو الهائل لقطاع الطاقة المتجددة العالمي، ولا سيما بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، يكتسب هذا المركب الكيميائي التقليدي زخماً جديداً. وتتزايد ترابط تقلبات أسعاره وتخطيط طاقته الإنتاجية مع سلسلة توريد بطاريات الليثيوم.

من الحقول إلى العجلات: تحول تاريخي في هيكل الطلب

يُعدّ حمض الفوسفوريك المنتج الوسيط الأساسي في صناعة الكيماويات الفوسفورية. تاريخياً، ارتبط الطلب عليه ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الزراعي، حيث استُخدم ما يقارب 70% منه في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية مثل فوسفات الأمونيوم الأحادي (MAP) وفوسفات الأمونيوم الثنائي (DAP). إلا أن هذا الوضع قد تغير خلال السنوات الثلاث الماضية.

أشار محلل كيميائي بارز في إحدى كبرى شركات الأوراق المالية إلى أنه "وفقًا لأحدث بيانات القطاع، فإن أكثر من 35% من استهلاك الصين الظاهري لحمض الفوسفوريك يتدفق الآن إلى قطاع مواد الطاقة الجديدة، وهو رقم كان أقل من 10% في عام 2020". ويُعزى هذا التغيير الهائل إلى الطلب المتزايد على المنتجات النهائية.فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)مادة الكاثود. بفضل مزاياها في السلامة والتكلفة وعمر الدورة، شهدت مادة فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) ارتفاعًا مستمرًا في حصتها السوقية في أسواق السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، لتصبح تقنية سائدة لبطاريات الطاقة.

اتجاه تعزيز الروابط السعرية والتكامل الرأسي

أثر الارتفاع الكبير في الطلب بشكل مباشر على سعر حمض الفوسفوريك في السوق وعلى منطق الصناعة. تقليديًا، كان سعره يتأثر بشكل أساسي بتكاليف المواد الخام الأولية (مثل صخور الفوسفات والكبريت) والطلب الزراعي الموسمي. أما الآن، فيُظهر منحنى سعره ارتباطًا وثيقًا ببيانات الإنتاج والتركيب لـبطاريات LFP.

"لفهم سوق حمض الفوسفوريك الآن، لا يتعين عليك فقط مراقبة تحركات الشركات العملاقة التقليدية مثل يونتيان هوا وغويزهو فوسفوروس، ولكن عليك أيضًا مراقبة بيانات شحنات البطاريات من CATL وBYD عن كثب، بالإضافة إلى التقدم المحرز في توسيع الطاقة الإنتاجية لمصنعي مواد الكاثود مثل هونان يونينغ ودينانونيك"، كما صرح تاجر منتجات كيميائية مخضرم.

ولتحقيق استقرار سلاسل التوريد والتحكم في التكاليف، يتسارع التكامل الرأسي بين عمالقة البطاريات في المراحل النهائية وشركات كيماويات الفوسفور في المراحل الأولية. على سبيل المثال، تعمل الشركات الكيميائية الرائدة في مجال الفوسفور، من خلال الاستفادة من موارد صخور الفوسفات المملوكة لها وقدرة إنتاج حمض الفوسفوريك، على التوسع في اتجاه مجرى النهر لبناء خطوط إنتاج فوسفات حديد الليثيوم وخطوط إنتاج LFP. يؤدي هذا إلى إنشاء "صخر الفوسفات - حمض الفوسفوريك - فوسفات حديد الليثيوم - بطارية LFP" المتكاملة، بهدف تأمين القدرة التنافسية الأساسية.

بدء سباق القدرات، مع تسليط الضوء على القيود البيئية وقيود الموارد

في مواجهة هذا النمو المؤكد في الطلب، بدأت جولة جديدة من المنافسة على توسيع طاقة إنتاج حمض الفوسفوريك والمواد ذات الصلة. لا تقتصر الزيادة على شركات الكيماويات الفوسفورية التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا محاولات من بعض الشركات العاملة في قطاعات مختلفة للدخول إلى هذا المجال. ومع ذلك، تواجه الطاقة الإنتاجية الجديدة قيودًا مزدوجة: صرامة...السياسات البيئية و ندرة موارد الفوسفور.

باعتبارها أكبر منتج في العالم لصخور الفوسفات وحمض الفوسفوريك، واصلت الصين في السنوات الأخيرة تطبيق سياسات مثل "تحديد الإنتاج بناءً على تصريف الخبث" لمناجم الفوسفات، ورفع معايير السلامة البيئية. وقد أدى ذلك إلى زيادة صعوبة الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء طاقات إنتاجية جديدة. علاوة على ذلك، فإن ضمان أمن الإمدادات طويلة الأجل من صخور الفوسفات عالية الجودة، وهي مورد استراتيجي غير متجدد، يجذب اهتمام الصناعة.

التوقعات المستقبلية: التقدم وسط التقلبات، والارتقاء في سلسلة القيمة

يتوقع السوق عمومًا أن يحافظ سوق حمض الفوسفوريك على توازن دقيق لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يكون متوسط ​​السعر أعلى مما كان عليه في عصر الطلب التقليدي، مع زيادة التقلبات. وسيتحول جوهر المنافسة في الصناعة من المنافسة على نطاق واسع إلى...الكفاءة في أمن الموارد، والتحكم في التكاليف، ودرجة تكامل سلسلة التوريد، والبراعة التقنية في التوسع إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

وخلص المحلل المذكور آنفاً إلى القول: "لقد تحولت قصة حمض الفوسفوريك من سردية كيميائية دورية تقليدية إلى قصة نمو تتداخل فيها منطق مزدوج يتمثل في "الأمن الغذائي" و"ثورة الطاقة". وسيكون مساره المستقبلي بمثابة مؤشر رئيسي لمراقبة كيفية اندماج الصناعات التقليدية وتفاعلها مع القطاعات الاستراتيجية الناشئة".