ديناميكيات سوق الجلسرين العالمية (CAS#56-81-5) واتجاهات الصناعة - سياسات الديزل الحيوي والطلب على الاستدامة تُحركان التحولات الهيكلية

1. ديناميكيات العرض والطلب العالمية: لوائح وقود الديزل الحيوي تُشكّل تقلبات السوق

في عام ٢٠٢٣، سيظل سوق الجلسرين العالمي متأثرًا بشدة بسياسات إنتاج الديزل الحيوي وسلاسل توريد زيت النخيل. وباعتباره منتجًا ثانويًا رئيسيًا لإنتاج الديزل الحيوي، يرتبط عرض الجلسرين ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط الخام وتكاليف الزيوت النباتية (مثل زيت النخيل وزيت فول الصويا).

توسيع الطاقة الإنتاجية في جنوب شرق آسيا: يُسرّع كبار منتجي زيت النخيل، مثل إندونيسيا وماليزيا، إنتاج الديزل الحيوي، مما يُسهم في نمو إمدادات الجلسرين الخام بنسبة 12% على أساس سنوي (ستاتيستا). ومع ذلك، فإن توجيه الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة (RED III)، الذي يُقيّد واردات الديزل الحيوي المُصنّع من زيت النخيل، قد أعاد توجيه صادرات الجلسرين الخام من جنوب شرق آسيا إلى أسواق المعالجة العميقة مثل الهند والصين.

· تشديد السوق الأوروبية: دفعت آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) والتحديات المتعلقة بالطاقة مصافي التكرير الإقليمية مثل BASF (ألمانيا) وAkzoNobel (هولندا) إلى إعطاء الأولوية للجلسرين الغذائي/الصيدلاني، مما أدى إلى تشديد العرض الصناعي ورفع الأسعار بنسبة 8-10٪ على أساس سنوي.

٢. تحول الإنتاج: الصين تعزز مكانتها كمركز عالمي للجلسرين المكرر

لا تزال سلسلة توريد الإبيكلوروهيدرين-الجلسرين الصينية، ذات التكلفة التنافسية، تهيمن على إنتاج الجلسرين المكرر. فمن يناير إلى سبتمبر 2023، استوردت الصين 680 ألف طن من الجلسرين (بيانات الجمارك)، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، 60% منها جلسرين خام من جنوب شرق آسيا.

التطورات التكنولوجية المحلية: استثمرت شركات مثل جيانغسو لونغتشانغ وتشجيانغ وومي في تكنولوجيا تنقية ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، محققةً معدلات تحويل 98.5% من النفط الخام إلى النفط المكرر. وتستحوذ الصين الآن على 22% من صادرات الجلسرين الغذائي العالمية.

· النمو القائم على السياسات: بموجب أهداف "الكربون المزدوج" في الصين، يعمل توسيع نطاق إنتاج الديزل الحيوي القائم على زيت الطهي المستعمل (UCO) على تحسين جودة الجلسرين الناتج عن المنتج الثانوي، ومن المتوقع أن يتجاوز العرض المشتق من زيت الطهي المستعمل (UCO) 300 ألف طن بحلول عام 2024.

3. تطبيقات متنوعة: الكيمياء الخضراء تُوسّع الطلب

يكتسب الجلسرين، باعتباره مادة كيميائية أساسية متجددة، زخمًا في المواد القائمة على المواد الحيوية وطاقة الهيدروجين:

١. ابتكار الإبيكلوروهيدرين (ECH): تعمل شركات مثل سابك (المملكة العربية السعودية) وداو كيميكال (الولايات المتحدة الأمريكية) على تطوير عمليات تحويل الجلسرين إلى ECH، مما يقلل الاعتماد على البروبيلين المشتق من البترول. ويمثل الإبيكلوروهيدرين (ECH) المشتق من الجلسرين الآن ١٨٪ من الطاقة الإنتاجية العالمية.

2. اختراق في مجال طاقة الهيدروجين: كشف فريق من جامعة طوكيو عن طريقة فعالة بنسبة 85% لإصلاح الجلسرين بالبخار في أغسطس 2023، مما يضع الجلسرين كناقل محتمل للهيدروجين لخلايا الوقود.

3. الطلب على المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل: تقود الأسواق الناشئة (الهند وجنوب شرق آسيا) نموًا بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الطلب على الجلسرين عالي الجودة (فروست آند سوليفان).

4. الاعتبارات التنظيمية والتجارية

· تعريفات الكربون ومعايير الاستدامة في الاتحاد الأوروبي: منذ يوليو 2023، يفرض الاتحاد الأوروبي بيانات الكربون الخاصة بدورة حياة الجلسرين المستورد، مما يخلق حواجز تجارية للجلسرين الخام المرتبط بزيت النخيل بسبب المخاوف المتعلقة بإزالة الغابات.

· حوافز قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA): أدت الاعتمادات الضريبية للمواد الحيوية بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) إلى تعزيز واردات الولايات المتحدة من الجلسرين المعتمد بشكل مستدام، مع ارتفاع صادرات قصب السكر البرازيلي إلى الولايات المتحدة بنسبة 30% على أساس سنوي.

5. اتجاهات التسعير والتوقعات

اعتبارًا من أكتوبر 2023، لا تزال الفوارق في الأسعار الإقليمية قائمة:

· الجلسرين الخام في جنوب شرق آسيا: أسعار تسليم ظهر السفينة (فوب) تتراوح بين 400 و450 دولاراً أميركياً للطن، بانخفاض 5% منذ يناير/كانون الثاني بسبب العرض الزائد.

· الجلسرين المكرر الأوروبي: تتراوح أسعار الجلسرين المكرر من 1200 إلى 1350 يورو/طن، مدعومة بتكاليف الطاقة وعلاوات الاستدامة.

· السوق الصينية: يتم تداول الجلسرين المكرر (نقاء 99.7%) في شرق الصين بسعر يتراوح بين 7,800 و8,200 يوان صيني/طن، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.

التوقعات: على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، سيُعطي السوق الأولوية لزيادة الجودة وإزالة الكربون. ومن المتوقع أن ينمو الجلسرين الغذائي/الصيدلاني بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8% (جراند فيو ريسيرش)، بينما قد تواجه هوامش الربح الصناعية ضغوطًا بسبب تقلبات سياسات الديزل الحيوي.